Como começar a usar o DeFisio

01Criar a conta e confirmar o e-mail

cerca de 2 min

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   Em Criar conta, escolha Conta individual (profissional autônomo) ou Conta de equipe (clínica ou consultório). Na individual, informe o CPF; o CREFITO é opcional aqui e dá para informar depois, no Perfil. Na de equipe, informe Nome da clínica e CNPJ. Depois vêm nome completo, e-mail, telefone (opcional) e senha, e o aceite dos Termos de uso e da Política de Privacidade.

   Dica: Se preferir, use Continuar com Google: a tela Complete seu cadastro pede só o que o Google não informa (tipo de conta, CPF ou CNPJ, telefone) e o aceite dos Termos de uso e da Política de Privacidade.

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   Abra o e-mail de confirmação e clique no link. Enquanto o e-mail não estiver confirmado, o acesso fica bloqueado; se não chegar, use Reenviar e-mail de confirmação na própria tela.

   Dica: Confirmado o e-mail, o teste de 15 dias começa na hora e não pede cartão de crédito.

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   Ao entrar, você cai direto na Home: o resumo do dia, a Agenda de hoje, as evoluções pendentes e os atalhos da rotina. Não há etapas obrigatórias de configuração; tudo abaixo pode ser feito na ordem que fizer sentido para você.

   

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02Completar seu perfil e informar o CREFITO

cerca de 2 min

É o que identifica você nos documentos e o que libera a emissão clínica. Comece por aqui.

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   Abra Configurações › Perfil. Em Identidade profissional, envie a foto e a assinatura digital; elas aparecem nos documentos e relatórios que você emite.

   

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   Em Dados profissionais, marque Sou fisioterapeuta e possuo CREFITO e informe o número, ou Sou gestor / administrador e não possuo CREFITO se seu papel é apenas administrativo.

   Dica: A emissão de documento clínico é exclusiva de quem tem CREFITO ativo. Sem o número, o restante do DeFisio continua liberado.

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   Ainda no Perfil, confira nome, telefone e CPF, e marque em Exibir junto à assinatura o que sai com ela (Especialidade, Telefone, E-mail, Endereço da clínica). O campo Cargo / Função não se edita aqui: ele vem de Equipe e permissões.

03Cadastrar os dados da clínica

cerca de 3 min

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   Vá em Configurações › Clínica / Workspace. Nome, e-mail, telefone e site aparecem no rodapé de relatórios, documentos e recibos. Se você atende como autônomo, use seu nome profissional. O CNPJ é opcional; se preencher, validamos o formato.

   

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   No Endereço, digite o CEP e clique em Buscar CEP para preencher o resto. Depois arraste o pin do mapa se a localização precisa estiver fora do lugar: é ela que o atendimento domiciliar usa para estimar o deslocamento.

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   Em Identidade visual, envie a logo e marque Exibir a logo nos documentos. Sem logo, o documento sai apenas com sua identificação profissional; a marca DeFisio não aparece em nada que você emite.

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   Cadastre as salas no bloco Salas, no fim da mesma tela, com Adicionar sala. Sem nenhuma sala cadastrada, o campo Sala simplesmente não aparece no agendamento; com salas, ele aparece só no atendimento presencial e não é obrigatório.

04Ajustar a agenda ao seu horário

cerca de 3 min

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   Abra Agenda e clique no ícone de engrenagem (Abrir configurações da agenda). Na aba Geral ficam a visualização padrão, a hora de início e de fim da grade, o intervalo entre horários e a duração padrão da sessão.

   

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   Marque os Dias de trabalho e, se quiser uma grade mais limpa, Ocultar dias não selecionados. Feriados bloqueiam a agenda vem ligado; desligue se a clínica atende em feriado.

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   Cadastre os Intervalos bloqueados por dia: almoço, terapias, pausas. Eles valem para toda a semana e as séries de sessões pulam esses horários automaticamente.

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   Deixe Cobrança automática ao concluir atendimento ligada para que o valor do serviço entre no financeiro assim que você der presença. Na aba Google Calendar você conecta sua agenda pessoal, escolhendo se a sincronização é de mão dupla ou de mão única.

05Revisar os serviços e os valores

cerca de 2 min

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   Abra Financeiro › Serviços. A conta já vem com Atendimento presencial, Atendimento online, Avaliação, Domiciliar e Outro; você não precisa criar nada para começar.

   

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   Edite cada serviço para acertar duração e preço, e use Novo serviço para o que for específico da sua clínica. A cor que aparece na agenda não é editável: ela segue a modalidade (presencial, online ou domiciliar).

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   Se você vende pacotes ou planos, monte cada um em Ofertas de plano, logo abaixo do catálogo.

06Convidar a equipe

cerca de 2 min

Pule esta etapa se você atende sozinho; dá para convidar a qualquer momento.

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   Em Configurações › Equipe e permissões, clique em Convidar usuário. O convite pode ir por e-mail ou virar um link para você mandar como preferir.

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   Escolha o cargo: Fisioterapeuta, Gestor ou Recepção. Para cargo clínico o CREFITO é obrigatório no convite; para cargo administrativo ele é opcional e a pessoa pode informar depois, no próprio perfil.

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   Cargo clínico ou CREFITO informado ocupa uma vaga clínica do plano. Quem é só administrativo (recepção e gestão sem CREFITO) não ocupa vaga.

   Dica: A aba Cargos e permissões ajusta o que cada cargo enxerga, sem precisar mexer pessoa por pessoa.

07Cadastrar o primeiro paciente

cerca de 2 min

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   Em Pacientes, clique em Novo paciente. São obrigatórios nome completo, telefone, CPF, data de nascimento e sexo; a origem é opcional. Se a pessoa não tem CPF (estrangeiro, por exemplo), marque Paciente sem CPF e o campo deixa de ser exigido.

   

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   Diagnóstico clínico e queixa principal são opcionais no cadastro: costumam vir da avaliação inicial. O e-mail também é opcional, mas é ele que leva o convite de calendário dos atendimentos online.

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   Clique em Salvar para deixar a ficha pronta, ou em Próxima etapa: avaliação inicial para já começar a avaliação e abrir o prontuário.

   Dica: Na correria, dá para cadastrar o paciente direto do agendamento, só com nome completo, data de nascimento e WhatsApp, e completar a ficha depois, no prontuário.

08Marcar o primeiro atendimento

cerca de 1 min

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   Volte para a Agenda e clique em Novo agendamento (escolha Atendimento), ou direto num horário vago da grade, que já abre como atendimento. As etapas são Consulta ou avaliação, Paciente, Modalidade e Horário e profissional (só Horário quando não há profissional a escolher). A duração já vem preenchida com o padrão do tipo e da clínica; Sala, Repetir e Observações ficam em Mais opções. Termine em Confirmar agendamento.

   Dica: Se a agenda avisar que não há profissional cadastrado, use Sou eu quem atende e informe seu CREFITO, ou Cadastrar profissional para chamar quem atende.

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   Terminado o atendimento, abra o cartão e clique em Dar presença. O valor entra no financeiro (se a cobrança automática estiver ligada) e o próprio cartão oferece Registrar evolução ou, se for a primeira, Iniciar avaliação.

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   Daqui em diante, a rotina toda mora na agenda: séries de sessões, atendimento domiciliar com deslocamento calculado, link de confirmação e fechamento do dia estão no guia da agenda.