Como gerar relatórios clínicos no DeFisio

Abra Relatórios no menu lateral. A aba Gerar reúne tudo que o DeFisio produz, em três famílias.

Relatórios clínicos é a jornada do mesmo paciente em três momentos: devolutiva, evolução e alta.

Documentos são declarações, encaminhamentos, solicitações de exames, termos e contratos, emitidos a partir de um paciente, com modelo editável. Eles abrem no mesmo editor dos relatórios clínicos: texto à esquerda, prévia à direita e Emitir no topo.

Gerenciais falam da clínica, não do paciente: o fechamento mensal, com a prévia do mês corrente.

Os relatórios clínicos levam a sua assinatura, então exigem o CREFITO cadastrado. Sem ele, o botão Gerar fica desativado e o card mostra o aviso com Cadastrar CREFITO, que resolve ali mesmo, e o link Abrir o Perfil.

Escolha o paciente em Paciente no contexto, no topo da aba Gerar (Selecionar paciente, busca por nome). Cada card de relatório clínico tem Visualizar, que abre um exemplo com dados fictícios, e Gerar.

Dica: Se você clicar em Gerar sem paciente, o seletor é destacado e pede a escolha; feito isso, o rascunho é gerado direto.

Você também chega aqui pelo prontuário: o menu ··· do paciente tem Gerar relatório, que abre esta aba com o paciente já escolhido.

Devolutiva de avaliação é do início do tratamento, para o paciente: conta o que encontramos na avaliação, mostra o ponto de partida em cartões (dor, amplitude de movimento, testes e questionários), a proposta do plano de tratamento e o que esperar, em linguagem simples.

Relatório de evolução é do meio do caminho, para médico ou outro profissional: mostra o valor inicial e o atual de cada medida, com condutas e recomendação técnica.

Relatório de alta fecha o tratamento, para o paciente: mostra de onde ele partiu e onde chegou em cada medida, os objetivos traçados e as orientações para manter o resultado.

No editor do relatório de evolução, o botão Variante reembolso acrescenta os campos que o convênio pede. Alternar pede confirmação em Alternar variante?, com o botão Gerar novo rascunho, e cria outro rascunho a partir dos dados do paciente; o anterior continua salvo na lista dele.

Dica: Troque a variante antes de emitir: depois de emitido o relatório não é mais editável, e o botão some.

Gerar abre o rascunho já preenchido com os dados do prontuário: avaliação, evoluções, desfechos, questionários e o que mais existir para aquele paciente.

As seções ficam à esquerda e a prévia do documento à direita, atualizada enquanto você escreve. Os blocos vindos do prontuário chegam com a etiqueta Automático; os de texto (condutas, evolução, recomendação, orientações) você completa.

Na devolutiva, em Seu ponto de partida, você marca quais medidas entram como cartão; a dor entra sempre. A proposta vem do plano de tratamento, e o editor avisa o que falta no plano. Na evolução e na alta, em Desfechos avaliados, cada indicador sai como Tabela ou Gráfico, com o valor inicial e o atual.

O plano de tratamento abre por cima do rascunho, sem sair dele: pelo link com a versão do plano (Plano de tratamento v2 ›), ou pelos avisos Criar o plano › (paciente sem plano) e Completar o plano › (faltam itens). Ao salvar o plano, o rascunho volta sozinho e os blocos automáticos se atualizam, sem apagar o que você já escreveu.

Enquanto for rascunho, o topo avisa Alterações não salvas e o botão Salvar rascunho guarda o trabalho para continuar depois.

Emitir pede confirmação porque é definitivo: o documento é registrado com versão e hash e não pode mais ser editado. Alterações pendentes são salvas antes.

Dica: No relatório de evolução, o Resumo da evolução e a Recomendação são obrigatórios; se faltar algum, um aviso Quase lá! lista o que preencher.

Emitido, o topo passa a mostrar Emitido em, com a data e o início do hash, e aparecem Baixar PDF e Enviar ao paciente. Enviar ao paciente gera o link de leitura e abre um quadro com três linhas: WhatsApp, com o celular do paciente; E-mail, com o PDF, com o e-mail do cadastro já no campo; e Link, com o endereço. Cada linha tem um botão à direita: enviar no WhatsApp e no e-mail, copiar no Link. Depois do clique o botão vira ✓ e aparece o aviso: Abrindo o WhatsApp com a mensagem pronta, E-mail enviado para (endereço) ou Link copiado. Sem celular ou sem e-mail no cadastro, a linha diz Sem celular no cadastro ou Sem e-mail no cadastro, e Adicionar abre o campo ali mesmo; o contato digitado entra no cadastro ao enviar. Enviar também coloca a peça no portal do paciente, em Meus documentos: emitir sozinho não publica nada. Os dois só existem depois de emitir: o PDF é a mesma peça do link.

O logo da clínica e a sua assinatura entram no documento: o logo vem de Configurações › Clínica e a assinatura de Configurações › Perfil, configurados uma vez e válidos para os próximos relatórios. Com o logo da clínica no documento, o controle Logo ao lado da prévia ajusta o tamanho (Pequena, Média, Grande).

A aba Emitidos guarda tudo que já saiu, com filtro por família: Clínicos, Documentos e Gerenciais.

Cada linha traz o relatório, o paciente, a família e a data em Emitido em. Em Ações, Ver abre a peça (um fechamento abre na tela gerencial) e Baixar gera o PDF. A busca no topo procura por relatório ou paciente.

Nos assináveis, a etiqueta mostra em que ponto está a assinatura: Aguardando assinatura, Assinado, Recusado, Expirado ou Envio cancelado.

Relatórios gerenciais falam de lucro, agenda e retenção de pacientes (sobre a clínica, não sobre um paciente). Tudo fica no Fechamento mensal.

Fechamento mensal é gerado automaticamente no fim de cada mês: atendimentos do mês em destaque, comparação com os meses anteriores, entradas, saídas e retenção de pacientes. No topo ficam Prévia do mês corrente e Exportar PDF.

Dica: Se a clínica ainda não tem nenhum fechamento, a tela oferece o botão Gerar fechamento de, com o nome do mês anterior.

A prévia do mês corrente mostra os números do mês em andamento, parciais até hoje, com o ritmo do mês e a comparação com o mesmo ponto do mês anterior. Ela não vira PDF nem vai para Emitidos: só o fechamento do mês encerrado.

Os fechamentos anteriores ficam em Emitidos, na família Gerenciais: o atalho Fechamentos anteriores em Emitidos leva direto para lá. Ver abre o fechamento do mês, de onde sai o PDF.